Armand îşi caută fiul, pe Arthur, în pădure. În loc să-l găsească, dă nas în nas cu monstrul Maltazar şi trage o sperietură de moarte. Armand nici nu bănuieşte ce primejdie îi ameninţă fiul, nu ştie că băiatul s-a micşorat şi luptă alături de minimoşi împotriva lui Maltazar, un adversar mult mai puternic şi, în primul rând, foarte mare. Băiatul trebuie să crească în înălţime pentru a-l învinge. Însoţit de prietenii săi minimoşi, explorează propria casă în căutarea unei poţiuni. Ajutorul vine de la un aliat inedit: regina albinelor. Dar Maltazar nu se lasă uşor învins, ba este în multe momente pe punctul de a câştiga, iar miza lui este mare: să cucerească întreaga lumea. În cele din urma triumfă prietenia, dreptatea şi solidaritatea, însă numai după multe confruntări şi aventuri captivante.
