Agentul special Derrick Vann este unul dintre cei mai duri si mai perseverenti angajati ai FBI. Acum el este pornit sa îl prinda pe cel care i-a ucis partenerul si nimic nu-i poate sta în cale. Cu atît mai mult cu cît ucigasul este un important traficant de arme. Nimic, cu exceptia lui Andy Fidler, un comis-voiajor specializat în aparatura dentara, care se afla întîmplator în oras, la o conferinta. Hazardul face ca Andy Fidler sa fie luat drept cine nu trebuia, astfel încît se trezeste prins în ancheta lui Derrick Vann. Cuplul alcatuit de cele doua persoane, total opuse la fiecare nivel, porneste în cursa de a-l prinde pe Kane, criminalul care, crezînd ca Fidler este cel pe care trebuia sa-l întîlneasca, îi daduse nevinovatului familist un pistol ca mostra. Astfel, Vann se vede silit sa-l tîrasca dupa el peste tot pe neîndemnaticul dentist, care este silit sa joace mai departe rolul de sef al unei presupuse organizatii de gangsteri.
